Агенты
Для корректной работы в программе в первую очередь необходимо заполнить справочники. В справочниках уже имеются предсозданные данные, при необходимости их можно скорректировать.
Справочник "Агенты"
1) Разделы справочника
2) Активная вкладка справочника
3) Поле поиска
4) Список наименований агентов с возможностью сортировки по алфавиту
5) Если по агенту указаны дополнительные данные, то отобразится основной контакт менеджера линии
6) Если по агенту указаны дополнительные данные, то отобразятся дополнительные контакты менеджеров линии
7) Комментарий по агенту
8) Кнопки “Редактировать” и “Удалить” агента в правой части экрана
9) Кнопки “Импорта” и “Экспорта” файлов
10) Кнопка “Добавить агента”
11) Чекбокс отображения контактов менеджерам продукта
12) Кнопка добавления дополнительного контакта по агенту
13) Кнопки перехода по страницам, расположенные внизу экрана
14) Настройки отображения количества записей на странице
2) Активная вкладка справочника
3) Поле поиска
4) Список наименований агентов с возможностью сортировки по алфавиту
5) Если по агенту указаны дополнительные данные, то отобразится основной контакт менеджера линии
6) Если по агенту указаны дополнительные данные, то отобразятся дополнительные контакты менеджеров линии
7) Комментарий по агенту
8) Кнопки “Редактировать” и “Удалить” агента в правой части экрана
9) Кнопки “Импорта” и “Экспорта” файлов
10) Кнопка “Добавить агента”
11) Чекбокс отображения контактов менеджерам продукта
12) Кнопка добавления дополнительного контакта по агенту
13) Кнопки перехода по страницам, расположенные внизу экрана
14) Настройки отображения количества записей на странице
Добавление агента
Возможно добавление агента двумя способами:
1) Добавление вручную по одному агенту:2) Множественное добавление агентов через импорт данных:
- Необходимо в справочнике нажать на кнопку "Добавить агента", далее указать его наименование, при необходимости активировать чекбокс "отображения контактов агента для менеджеров продукта", внести основные и дополнительные контакты агента, а так же комментарий по агенту. Сохранить.
Столбец A - Наименование агента
- Необходимо в справочнике нажать на кнопку "Импорт записей", далее по кнопке "Скачать шаблон таблицы" сохранить Excel файл для внесения данных.
- В скачанном шаблоне указываем:
Столбец B - Указать да/нет: отображать контакты агента для менеджеров продукта
Столбец C - Указать ФИО основного контакта агента
Столбец D - Указать должность основного контакта
Столбец E/F/G - При наличии указать WeChat/Телефон
Столбец H - Укажите комментарий по агенту при необходимости
Удаление и редактирование агента
Для изменения данных агента находим необходимый элемент справочника в списке наименований элементов справочника или в поисковом поле, далее в правой части экрана:
- Кнопка “Удалить” - для удаления элемента из справочника (нет возможности удалить, если элемент используется в программе)
- Кнопка “Редактировать” - для изменения элемента справочника (изменения в справочнике, вносятся везде где данный элемент используется в программе)
Добавление дополнительных контактов по агенту
Добавление дополнительных контактов возможно только вручную по каждому агенту, через редактирование агента. Для добавления контакта находим необходимый элемент справочника(агента) в списке наименований элементов справочника или в поисковом поле, далее в правой части экрана:
- Кнопка “Редактировать” - для добавления дополнительного контакта нажмите на кнопку редактировать и в окне редактирования нажать на кнопку "Добавить контакт".
- Внести необходимые данные о контакте агента
- Сохранить
